据公告显示，本次交易总金额为46家交易对方交易对价之和，根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。

 

 

 

本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。

 

 

 

另外，本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。

 

 

 

江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，自设立以来，控制权情况未发生变化。截至 2017 年 12 月 31 日，江苏第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。

 

 

 

本次交易完成后，股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。

 

 

 

目前，工商变更登记手续已经完成，本次交易的交易对方合计持有的发展公司 70%股权已经登记至江苏有线，江苏有线作为唯一股东现持有发展公司 100%的股权。本次股份发行完成后，江苏有线共计增加注册资本（股本）人民币 1,045,930,276.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00% ，变更后公司的注册资本为人民币 4,930,460,075.00 元。

 

 

 

截至 2019 年 6 月 19 日止，江苏有线本次非公开发行人民币普通股 70,257,611 股，实际募集资金总额为人民币299,999,998.97 元，募集资金净额为人民币 294,599,998.99 元，其中新增注册资本人民币 70,257,611 元。

 

 

 

江苏有线本次增资前的注册资本人民币 4,930,460,075元，实收资本人民币 4,930,460,075 元。截至 2019 年 6 月 19 日止，变更后的累计注册资本人民币 5,000,717,686 元，实收资本人民币 5,000,717,686 元。

 

 

 

发行数量和价格 ：

 

 

 

（1）发行种类：人民币普通股（A 股） 

 

（2）发行数量：70,257,611 股 

 

（3）发行价格：4.27 元/股 

 

（4）发行对象认购数量及其限售期：

 

 

 

 

 

 

 

截至 2019 年 6 月 10 日，公司前 10 名股东持股情况：

 

 

 

 

 

截至 2019 年 6 月 25 日（本次新增股份登记日），江苏有线前十名股东持股情况：

 

 

来源：众视DVBCN