01、供给侧延续“减法”，政府助推、减量挤水去库存

 

2020年原本处于下滑通道的国产电视剧供应量在疫情刺激下更显紧缩、谨慎的状态，故事精度进一步得以提升。

 

首先，政府严控制作发行总量，电视剧申报公示数量为670部、23519集，环比下降26%、31%；前三季度通过审批发行的（部数）过审率为23%，环比萎缩5个百分点（图1）。其次，政府引导“短剧化”，削减剧集长度、去油挤水，申报公示剧集平均长度为35.1集，环比下降2.9集；前三季度已通过审批的剧集自2015年以来首次跌破40集，平均长度为39集，环比减少2.9集。电视剧趋于“短化”已经在视频网站开花结果，并在悬疑题材领域大获成功。大屏电视剧也出现了短化端倪，例如上星频道晚黄档共播出7部不超过25集的电视剧，豆瓣评分高达8.8分的《战火熔炉》集数最短、仅13集，抗疫剧《最美逆行者》《在一起》和脱贫剧《石头开花》《金色索玛花》均不超过20集，现象级网剧《长安十二时辰》也不过25集，打破了长篇巨制古装剧独霸爆款的局面。

 

 

其次，新剧供应“分配不均”，在减量中凸显高度集中化趋势，“马太效应”越发明显。上星频道晚黄档首轮剧近年来一直保持着下降趋势，近两年下降幅度有所减弱，2020年共播出113部，和2019年相比减少11部，播出量靠前的央视一套、浙江、江苏、上海、北京、湖南这6家头部平台保持稳定播出，位于第二三梯队的安徽、山东、湖北、吉林、江西、贵州、辽宁等省级上星频道则有不同程度的下降，重庆、深圳、黑龙江这3家卫视有所增长（图2）。

近年来的数据研究发现，上星频道晚黄档首轮剧在三年内制作完成的播出量最大，2020年共占比87%（98部），环比提升3个百分点。其中2020年制作并当年播出的剧占37%，微超去年；一年前（2019年）制作完成的剧占30%，环比下降5个百分点；两年前（2018年）制作完成的剧占19%；三年前（2017年及以前）制作完成的剧数量锐减，仅占13%。由此可见，上星频道在抢不到当年最新热剧的情况下，纷纷将目光投向三年内的“次新剧”，市场“去库存”的目标一定程度上得以实现。然而不可忽视的是，库存剧在服化道、剧情套路等方面也会存在过时、失鲜的危险，从而影响收视效果。

 

从全国所有调查城市各类节目的播出和收视比重看，2020年电视剧依旧处于“供不应求”的阶段，仍是市场最受欢迎的节目类型，其播出比重逼近30%，创近20年来新高（图3）。

02、类型分布差异大，脱贫抗疫、抗美援朝成亮点

 

不同频道组受到不同的竞争压力、资金实力、平台契合度及选剧口味的影响，晚黄档题材排播策略差异性较为明显，呈现出迥然不同的特征。央视一套和八套采取了“大小题材结合、大类突出小类点缀”的策略，一类题材占比颇大，以主旋律气息浓烈、时代跨度大、风格厚重、弘扬正德的时代变迁（15.5%）、社会伦理剧（14.6%）及扶贫攻坚方向的农村剧（14.4%）为主，这三大题材比重总和约45%；二类题材分布广泛，包含奋斗励志、都市生活、近代传奇、军事斗争、反特/谍战和言情剧，占比均在5-10%之间，总和达42%；重大历史、人物传记、武侠、重大革命等小类题材数量较少（图4）。

省级上星频道的一类题材数量分布相对平衡，风格更为多变，不仅包含红色基因突出的反特/谍战、军事斗争剧，也包括较为厚重的社会伦理、时代变迁剧，以及调性轻松、柔性较强的言情剧，这五大题材每类占比相差不大，均在10-12%之间，共约54%；二类题材数量不多，包含都市生活、农村、近代传奇和涉案，共计29%；比重不足5%的小类题材分布较散、包罗广泛，包括重大革命、历史故事、军旅生活、商战、青春、奋斗励志、戏说演绎、人物传记、神怪玄幻、公案、武侠、科幻剧等等。省级上星频道首轮剧题材是市场风向标，既有一贯性又有年度变化，更能体现其当年排播偏好以及最新动向：都市生活、言情这两类都市情感剧是主流题材，都市生活剧三年来占比不断上涨、言情剧则不断下降；反特/谍战剧、社会伦理总量有所波动但仍处于较为重要的地位；时代变迁、近代传奇、涉案剧占比均连年下降，军事斗争剧则断崖式下跌；社会伦理、奋斗励志、人物传记有不同程度上升，农村剧更是连续三年提升，跃居第三大类（图5）。

 

地面频道题材呈现出高度集中的态势，具有对高收视题材的强烈依赖性。一类题材仅包含军事斗争、反特/谍战、近代传奇这三大类，占总量的一半多（52%），其中军事斗争剧一支独大，占21.4%，反特/谍战占17.7%；二类题材也只包含三种题材：社会伦理、都市生活、时代变迁共计占24%；三类题材分布十分宽泛，其中，言情、涉案、农村、历史故事、奋斗励志、戏说演绎、重大革命等题材播出量相对略多，总占比超过17%。

 

2020年，在抗击新冠疫情、扶贫攻坚收官年以及复杂的国际新形势下，市场上诞生了抗疫剧、脱贫剧这两大新剧种，不仅建立了当年制作、当年播出的新型“进行时”创制播模式，而且推出了以单元剧为主的集合全行业优势力量分工协作的时代报告剧，既激荡了行业风气，又振奋了国民精神。

 

脱贫剧成为年度最大黑马题材，分批次登陆一线上星频道，以独播模式为主导，播出节奏颇为密集。央视一套率先发力，3月16日以《一个都不能少》打头阵，独播5部脱贫剧，《最美的乡村》收视率超过1%，发挥了领航优势。湖南卫视紧随其后推出《绿水青山带笑颜》，浙江和江苏卫视播出《我们在梦开始的地方》，北京和上海东方卫视开播《遍地书香》和《我的金山银山》，11月17日浙江、上海东方和江苏这3个频道（晚黄档）联合广东卫视（次黄档）播出脱贫时代报告剧《石头开花》，群星云集、结构精巧，剧情分10个单元，聚焦扶贫十大难题，反应10个地区特征，总收视率超过2.9%。

 

抗疫剧是年度另一大影视化收获，提振了民族自信，展示了大国实力。9月17日，央视一套重磅推出中国首部抗疫题材电视系列剧《最美逆行者》，由7个单元故事组成，聚焦抗疫中的凡人英雄，4个月的创制播速度刷新了行业记录。9月29日，《在一起》以“4+2”模式在6个频道联袂上映，由张黎、安建等10位导演执导，共10个单元20集，直击抗疫战争最前线，全景式展现全民抗疫画卷，电影画质更是增色不少，总收视率突破4%。

 

有些题材虽然不是新创，但在特殊情形下焕发新机，以巨大能量引发强烈震动。例如抗美援朝剧题材，极大彰显了国家实力和国际影响力。10月24日，央视八套播出《战火熔炉》，从士兵炮火中成长的角度讲述我国英雄儿女抗美援朝的故事，被誉为中国版《兄弟连》，荣获8.8分的豆瓣评分；12月27日，央视一套震撼首播《跨过鸭绿江》，从国家领导决策层面高屋建瓴，以波澜壮阔的史诗风格首次全景式展现了抗美援朝战争，次日收视率即突破1.1%，后续节节攀高，成为近年来重大题材中的精品力作。

 

03、省级上星频道收视高涨，构筑多类型竞合关系

 

突如其来的疫情刺激收视水涨船高，电视剧收视也迎来高光时刻。一是在所有调查城市，电视剧收视比重达到34.8%，创近十五年来新高。二是在收视份额竞争中，上星频道集体迎来利好，中央级频道电视剧收视占比20.6%；省级上星频道电视剧高占48.9%，环比提升4.7个百分点，创2015年来最好记录。相比之下，地面频道更趋弱势，省级地面频道环比损失3.6个百分点，市级频道跌至8.1%（表1）。

三是头部上星频道步入快车道，排名前五位的上星频道晚黄档电视剧收视激增，增幅均在40%以上，湖南和上海东方卫视涨幅均在60%左右。湖南卫视以逼近2%的平均收视率位居第一，上海东方、浙江、江苏和北京卫视分别达到1.52%、1.46%、1.37%和1.26%，获得了历史性突破。此外，广东、安徽、深圳卫视等二线上星频道得到较大幅度增长（图6）。5月以后，抗疫取得阶段性战果，上星频道晚黄档收视逐步出现回落，恢复常态运营状态。

竞争格局的形成一方面和好剧的拥有量息息相关，另一方面则和好剧的收视高度呈正相关关系。2020年上星频道晚黄档电视剧有80多部次单频道收视率超过1%，江苏、浙江、上海东方卫视各占16席，湖南卫视占13席，北京卫视占9席，直接推助平台收视上涨。部分头部剧以强悍的收视高度拉升平台收视均值，例如，湖南卫视晚黄档剧全部收视率超过1%，有7部剧平均收视率在2%以上，《巡回检察组》单集收视率最高达3.57%；上海东方卫视的《安家》单集最高收视率突破3%；浙江、江苏和北京卫视也均有剧目单集收视率突破2.4%。

 

上星频道除了竞争，也常常联盟合作，构建层次不同的“朋友圈”，形成不同的联播模式：一是已成为常态的强强联合，以浙江和江苏两大卫视合作最为频繁，共联播10部剧，北京和上海东方卫视共联播6部剧，浙江和上海东方卫视共合作4部剧。二是强弱搭配、弱台搭车，头部上星频道与二三线上星频道合作减轻成本压力，弱势上星频道谋求热剧顺风车。例如《在一起》强势登陆浙江、上海、江苏、广东卫视（晚黄）、湖南和北京卫视（次黄），北京卫视与深圳卫视联播《了不起的儿科医生》，安徽卫视跟播北京卫视的《鬓边不是海棠红》。二线上星频道中，广东卫视频频与头部上星频道合作，包括联合北京卫视播出了《幸福里的故事》与《胜算》，联合浙江、上海东方、江苏播出了《在一起》，甚至联合央视一套推出创业剧《追梦》。三是抱团取暖，涉及广东、安徽、湖北、深圳、黑龙江、河北、江西、吉林等卫视，共联播5部剧，其中《宸汐缘》属于精品网剧台播，《我的不惑青春》是梅婷主演的女性剧，品质可圈可点。从收视效果看，不同模式剧出现分化，强势头部剧几乎都做到了双赢，两个平台都得到提升。然而强强联合剧也有超过四成溢出率为负值，这些“负分剧”以库存剧为主，多是在2015-2018年制作完成的言情剧，多少存在一些与时代脱节、不符合当下年轻人审美的问题。有些平台相对弱势的联播剧反而表现不错，包括湖北和深圳卫视联播的《宸汐缘》《苍生大医》，广东和安徽卫视联播的《我的不惑青春》，深圳卫视搭播的《了不起的儿科医生》，广东搭播的《在一起》《幸福里的故事》等，均起到了正向拉动作用。

文章来源：收视中国